Рассказчик.Мелькор и Саурон
Скади (Людмила Смеркович) / Мэглор
Дуэт Мандоса и Лютиэн.Возвращение Берена
Рассказчик.Мелькор и Саурон
Рассказчик.Слово Мелькора
Отречение Финрода от трона
Рассказчик.Разговор Финрода с Береном
42 - Дуэт Мандоса и Лютиэн.Возвращение Берена
Лэ о Лэйтиан - часть вторая.
25 - Встреча Лютиэн с сыновьями Феанора
Лэ о Лэйтиан - Мелькор и Саурон
Ничего не поделаешь, Скади
12 - Дориат (дуэт Берена и Лютиэн)