Любить обещала [Live] (2004)
Маленькая моя (2004, муз.В.Евзеров; сл.Ю.Баладжаров)
Всё хорошо, ничего не случилось (live 2004, вживую с шоу "Король ремейков" в Юрмале)
Я поднимусь (live 2004, вживую с шоу "Король ремейкOFF" в Юрмале)
Я поднимусь (live 2004, вживую с шоу "Король ремейкOFF" в Ялте) 11.08.2004
Баллада о ледяном доме. (муз.Д.Тухманов; сл.А.Саед-шах) 2004
Исповедь / Мечта. (рус-болг; муз.И.Пеев; сл.А.Морсин и Ж.Колев) 2004 live
Роза чайная (live, вживую с фестиваля Славянский базар-2004)
Филипп Киркоров - Встали и ушли *ID Artist*
Я не отдам тебя никому / Солнышко ты мое ясное - сокращенная версия. 2004
Granada / Гранада (live, вживую с концерта в Ялте) 11.08.2004
Бей своих. (муз.А.Пугачева; сл.?) 2004 live
Валентинов день (live, вживую с концерта в Сочи) 2004
Королева зноя. (муз.И.Крутой; сл.Р.Казакова; А.Морсин) 2004
Яна. (муз. и сл.А.Ружицкий) 2004
Дуэты / Duets [Full Album / 2004]
Монолог. (муз.М.Минков; сл.М.Цветаева) 2004 live
Встали и ушли -electric mix. 2004
Все хорошо, ничего не случилось -2 версия. (муз.А.Пугачева; сл.И.Резник) 2004 live
Бог с тобой (live, вживую с концерта в Ялте) 2004
Валентинов день (live, вживую с концерта в Ялте) 11.08.2004
The show must go on (2004)
Всё хорошо, ничего не случилось (live, вживую с концерта в Ялте) 11.08.2004
Гонка (муз.А.Пугачева; сл.Б.Баркас) демо 2004
Уходило лето (live 2004, вживую с шоу "Король ремейков")
Detski spomen, Детски спомен (болг; муз.Д.Пенев; сл.И.Тенев) 2004
All that jazz / Весь этот джаз. (рус; муз.Д.Кандер; сл.А.Карпов; А.Морсин) 2004 live
Яна (live 2004, вживую с шоу "Король ремейкOFF" в Ялте)
Филипп Киркоров - Волшебная ночь. (муз.Д.Мор; Ф.Грубер; сл.Г.Васильев) 2004
Бал-маскарад (Brindisi, 2003г)
Немного жаль (Золотой граммофон 2004)
Уходило лето (live, вживую с концерта в Ялте) 11.08.2004
Валентинов День (live, вживую с шоу Король ремейкOFF в Юрмале) 2004
Окраина. (муз.А.Пугачева; сл.И.Резник) 2004 live
The show must go on / Шоу должно продолжаться. (англ; Ф.Меркьюри-Б.Мэй-Р.Тэйлор-Д.Дикон) 2004
Я за тебя умру (рус; муз.Н.Терзис; сл.А.Морсин) 2004 live
Уважаемый автор (нравится эта версия, 16.09.2004 Сочи)
Две звезды (live Король ремейков,2004)