Говорит Орёл. Казачество на Орловщине (П.Акулов, В.Абрамов)
Как за Камой, за рекой (Музыка В.Соловьёв-Седой, слова В.Гусев)
Бывалый старшина (Н.Богословский - В.Бахнов и Я.Костюковский)
Колбасная N3 ( Добрый вечер! )
Что знает лист о дереве своем (муз.: С.Халаимов, сл.: В.Жак)
А он ничей" (ремикс) сл. Абрамова О. музТемнова В.
Н. Рождественская, Н. Казанцева, В. Захаров, Г. Абрамов, Н. Александрийская, В. Макарова-Шевченко, А. Королёв, З. Муратова, В. Невский, Т. Антоненко, Оркестр Всесоюзного радио, дирижёр К. Зандерлинг
3 действие. Зал в замке
Мы новую свадьбу справляем (Сума, Стала, Нотариусы, Дон Андрес, Перикола, Пекильо, хор)
Шумел сурово брянский лес
Осенние мечты (А.Абрамов - В.Соколов)
Семь патронов в смитт-вессоне(Из Гавани)
В Смольном (песня-баллада о Ленине)
Донские кони (слова В.Дьяченко) [Исп. Н.Абрамова]
Шумел сурово брянский лес
На лугу ромашки с клевером (Е.Кузнецова В,Абрамова ) звук П.Ружицкий