Добрыня (былина Андрея Пономарёва)
1-4 (Прибакулоцька, Исцеление, Хорошо-да-худо, Светогор)
01_Сокол корабль (старина)
Голубиная книга (по Кирше)
Сплачется мала птичка (плач царевны Ксении Годуновой первый) (песня 1620 года записи)
Серебро Господа моего (распевание под гармонь песни Бориса Гребенщикова)
Вольга Всеславлевич (былина)
Земля Русская (распевание под гармонь начала "Слова о погибели Русския земли")
10_Как выходит Садко ко синю морю (Садко и царь морской)
Священник. Смерть Смехуна
Господи сил с нами бу́ди (распевание под гармонь псалма Давыда)
Данило Староильевич и Овдотья Микулисна (старина)
05_Садко богатый гость скупает товары в Новегороде (старина Павла Григорьевича Маркова напевом Тимофея Степановича Кузьмина)
Татарский полон (печорская баллада)
Чёрный ворон (распевание под гармонь песни, записанной на Пинеге)
Выпадение Голубиной книги
Разливалась мати вёшная вода
Космическое странствие (распевание под гармонь песни Дэвида Боуи)
Когда твоя девушка больна (распевание под гармонь песни Виктора Цоя)
Сказительские посиделки [1/5]
Разливалась мати вёшная вода (лирическая, вёшная; Мезень, Архангельская область)
Песня Рождества (распевание под гармонь песни из фильма "Песня моря")
Не для меня придёт весна (распевание под гармонь казачьего романса)