Расти, мой сын! (А. Морозов)
Сын (А.Морозов - М.Андреев)
Блудный Сын (А.Морозов-С.Романов)
"Фантазер" (А.Морозов-С.Романов), ремикс
Домик окнами в сад ( А.Морозов-А.Поперечный)
Я вернусь (сл. В. Стасюка, муз. А. Морозова)
О, ПАЛЬМЫ ЮГА ( Н. Рубцов - А. Морозов)
Остановите Землю (муз. А. Морозова. Стихи Л. Дербенёва).
У РАЗМЫТОЙ ДОРОГИ ( Н. Рубцов - А. Морозов)
РАВНЕНИЕ НА ПОДВИГ (муз. А. Морозов, сл. Е. Меркулов, идея Е. Бунтов)
В ГОРНИЦЕ, сл. Н. Рубцова, муз. А. Морозова
Ты танцуешь (А.Морозов - Г.Горбовский)
Зорька алая (Н.Рубцов - А.Морозов)
Вечер школьных друзей (А. Морозов)
Ты простая кошка, я бездомный пёс...
Нижегородская лирическая (А.Морозов - Ю.Паркаев)
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ДОЖДИК ( Н. Рубцов - А. Морозов)
На острове Буяне( А.Морозов-Л.Дербенёв)
СИНЕНЬКИЙ ПЛАТОЧЕК ( Н. Рубцов - А. Морозов)
Чужие (А.Морозов-С.Романов)
Не отводи от жизни глаз (А.Морозов - Г.Горбовский)
Шорох любви ... ( А . Морозов )
ДИТЯ ( Н. Рубцов - А. Морозов)
СТРАННОЕ ЧУВСТВО (Н. Рубцов - А. Морозов)
Зорька алая (В. Гин - А. Морозов)
Запоздалая Любовь(Число Чудес rec.)
Остановите Землю! (стихи Леонида Дербенёва, муз. А.Морозова)
"Жил да был храм" (А.Морозов-С.Романов)
В ГОРНИЦЕ ( Н. Рубцов - А. Морозов)
Улетели листья... (стихи Н.Рубцов, муз.А.Морозов)
Голосочек (Музыка - А. Морозов, Стихи - А. Поперечный)
Ты и небо (А.Морозов - А.Азизов)
"Фантазер" (А.Морозов-С.Романов), ремикс
Великий день (А.Морозов - О.Чупров)
Кукла (муз. А. Морозова, сл. Г. Горбовского)
