Александр Варламов & Джаз Оркестр Александра Варламова
Музыкальная тема (из м/ф Снежные дорожки)
13-Мне снился странный сон
Белеет парус одинокий (-)
Александр Варламов - Галоп
Сон - Государственный джаз-оркестр СССР п/у А. Варламова
Дикси-ли - Джаз-оркестр п/у А. Варламова
Когда наступает вечер - Инструментальный ансамбль п/у А. Варламова
Вальс (Пой мне) (Vocals – Александр Варламов)
Лаллабай (Целестина Коол)
Джаз-марш (Анатолий Арский)
Остров ландышей (пьеса) - Инструментальный ансамбль п/у А. Варламова
Очарование (танго) - Эстрадный оркестр п/у А. Варламова
Уходит вечер - Джаз-оркестр п/у А. Варламова
Красный сарафан - Александр Варламов
"Веселая песенка" из мультфильма "Белоснежка и семь гномов". Сосвистел поверх записи джаз-оркестра п/у А. Варламова
Звёзды юга (блюз) - Эстрадный оркестр п/у А. Варламова
Свит - Су (1939) - Зиганшин Буги
Липси (Из к/ф "Одна строка")
Луна (блюз на тему Р. Роджерса 1938 год) самая популярная песня 30-х