Александр Гейнц И Сергей Данилов/соло Скрипка Александра Захарова
Колыбельная для еврейской девушки.
Сергей Данилов,Александр Гейнц
Чёрная трава (авторское исполнение)
Песенка о полярной авиации
Баллада об убитой совести (А. Гейнц - С. Данилов)
Прощальный вальс (А. Гейнц - С. Данилов)
Песенка о полярной авиации
Осенний вальс (С. Данилов)
Акула (Андрей Козловский)
Песенка о полярной авиации
Давай посидим у большого костра
Колесо времени (С. Данилов)
Над зеркальой озёрной гладью
