Александр Ф.скляр (Стихи С.есенин)
Белый параходик(на стихи Александра Вертинского)
Концерт Сарасате (из репертуара А.Вертинского)
Джимми-пират (АФС) (live)
Эльдорадо (на стихи Е.Головина)
Доченьки (стихи: А. Вертинский)
Дни бегут (А. Вертинский)
Над розовым морем(на стихи Александра Вертинского)
Бразильский крейсер (АФС) (live)
Мне грустно (ст. С.Есенин)
Каторжная (Вертинский-Есенин)
Девушка из Нагасаки (песня В.Высоцкого; стихи В. Инбер)
Чёрный карлик(на стихи Александра Вертинского)
Матросы (АФС и ГС) (live)
Каторжная (А. Вертинский - С. Есенин)
14 июля(на стихи Александра Вертинского)
Каторжная (А. Вертинский - С. Есенин)