ЛАСТОЧКА (муз. А. Шувалов, сл. Е. Меркулов)
НЕ СЛУЧИЛОСЬ... (муз. А. Шувалов, сл. Е. Меркулов)
Формула А.Шувалов О.Миндалёв
КОРРИДА (муз. А. Шувалов, сл. Е. Меркулов)
Заходи.. А.Шувалов О.Миндалёв
Крабовые палочки (аранж) А.Шувалов О.Миндалёв
В.Данилин - Двадцатая рапсодия Листа
НАД РОССИЕЙ БЕЛЫЙ СНЕГ... (А. Шувалов, Е. Меркулов)
Я СЕЙЧАС ЗВОНИЛ ЛЮБИМОЙ (муз. S. Wonder "I just called to say I love you", перевод Е. Меркулов)
Новогоднее тепло (муз. А. Шувалов, сл. Е. Меркулов)
ОДНОГРУППНИКАМ (муз. А. Шувалов, сл. Е. Меркулов)
ДОШИРАК (муз. А. Шувалов, сл. Е. Меркулов)
В КОРОЛЕВСТВЕ ТРИДЕВЯТОМ (муз. А. Шувалов, сл. Е. Меркулов)
ДОМОЙ (муз. А. Шувалов, сл. Е. Меркулов)
(МБ) Исп. Ия Саввина, Клементина Ростовцева, Аристарх Ливанов, Татьяна Канаева, Янина Лисовская, Сергей Жирнов, Геннадий Фролов, Татьяна Ушмайкина, Александр Быков, Алексей Весёлкин, Борис Шувалов, Анатолий Меньщиков
В.Тендряков - Ночь после выпуска
ВОПРОСЫ, ВОПРОСЫ... (муз. А. Шувалов, сл. Е. Меркулов)
СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА (муз. А. Шувалов, сл. Е. Меркулов)
Армяне мне не пишут писем
Древнегреческие частушки (муз. народная, сл. Е. Меркулов)
Манежные лошадки (Мы - манежные лошадки) стихи Светлана Теренникова
