Брошенное село. Автор Арнольд Райник
Наше первое утро, о котом ты ещё не знаешь. (Стихи).
Песенка ни про что, или что случилось в Африке. Стих. и муз. Владимир Высоцкий
Древняя рыба. Автор Арнольд Райник
Читает Александр Степной, звукорежиссёр Василий Эрлих
Стих "Притча". Поэт Николай Дмитриев.
Замыкая круг. Карл Фруде Тиллер
Быстро лето пролетело. (Импровиз с Евгением Гришковым-Эсперовым).
О Собаке. Автор Александр Эрлих
Читает Александр Степной, звукорежиссёр Василий Эрлих
"Я тебя напою...". Романс
"Старый двор", слова и музыка Александра-Владимира Эрлиха
Мэкки-нож. Композитор Курт Вайль
Песня Письмо матери. Автор стихов Сергей Есенин
