Алексей Рыбников.поет Геннадий Трофимов.
Баллада о чистой смерти (исп. Геннадий Трофимов)
Песня о море и земле ((из к/ф Новые приключения капитана Врунгеля)
Рок-опера "Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты" А.Рыбникова (1975 г.) Песня "Прощай"
№2 Сцена в церкви "Молитва первая" из Рок-оперы "Юнона и Авось" А.Рыбникова (запись 1980 г.)
Песня о море из к/ф "Новые приключения капитана Врунгеля" (муз. А. Рыбников, сл. Ю. Энтин)
"Юнона и Авось", Аллилуйя Любви. Композитор А.Рыбников.
№5 Сцена в церкви "Вторая молитва" из Рок-оперы "Юнона и Авось" А.Рыбникова (запись 1980 г.)
Последняя поэма (инструментал)