Всегда рядом(Side by side)
Голубой конверт (Ю. Милютин - В. Замятин) (1942)
Исп. А.Цфасман, джаз-оркестр п/у А.Цфасмана
04-Шанхайская колыбельная
Исп. А.Цфасман, джаз-оркестр п/у А.Цфасмана
Неудачное свидание (А.Цфасман - Б.Трофимов)
Фокстротт из русских песен
Песенка дятла (Reginella Campagnola)
Весёлый случай (Cheerful Little Earful)
"Расставание (Утомленное солнце)" Танго Муз. Е. Петерсбургского Сл. И. Альвека [1937г.]
Случайная встреча / джаз-орк. п/у А.Цфасмана