Детектив. Е. Дербенко. Аранжировка А.Осипова
Ах, вы сени... Обр. А.Осипова
Бородин Половецкие пляски из оперы
Исп. С. Лемешев и орк. рус. нар. инстр., дир. В. Федосеев (1954)
Жена моя - любовь моя А. Осипов
Весёлый наигрыш. М. Вахутинский Аранжировка А.Осипова
Курмангазы. Кюй Сары-Арка
Встреча из к/ф-ма "Цыган" В. Зубков Аранжировка А. Осипова
Каприс (балалайка, орк. нар. инстр.)
Удалые ложкари. А. Осипов
Исп. С. Лемешев и орк. рус. нар. инстр., дир. В. Федосеев
Марш из революционных песен
Ах, вы сени. Обр. неизвестного автора
Хой ишчилар (Эй, рабочие)
Э. Артемьев. «Преступление и наказание, рок-опера. Толпа и очередь к старухе-процентщице (№2)
Яблочко (русская народная песня)
Утушка луговая. Обр. А. Осипова
Вальс-мюзет "Свет и тени". Аранжировка А.Осипова
Посев (Сельские работы в народных песнях). А. Кастальский
Курмангазы. Кюй Балбырауын
Н.Романюк. Фантазия на темы русских народных песен
Исп. С. Лемешев и орк. нар. инстр. 1954 г.