Фантазии на перуанские темы
И снова солнце (Евгений Ботяров)
Опять плывут куда-то корабли
Упрямый робот (бонус-трек)
15. На берегу лазурного залива
Веселая загородная прогулка
12. На колхозной птицеферме
Камчатская сюита (Ойе-Ухажер)
Музыкальные шутки. «Песня о фантазёре» (В.Мещерин-В.Кузнецов, В.Парфентьев) А.Иошпе, анс. ЭМИ п/р В.Мещерина; «Пингвины» (В.Купревич-А.Горохов) вок. квартет «Аккорд»; «Четыре таракана и сверчок» (итальянская песня) В.Дворянинова.