Мне бесконечно жаль (А. Цфасман – Б. Тимофеев). Оркестр п/у А. Цфасмана
Победа! Наш клич боевой (Музыка А Цасман, слова Р.Брансбург)
"Расставание (Утомленное солнце)" Танго Муз. Е. Петерсбургского Сл. И. Альвека
Случайная встреча / джаз-орк. п/у А.Цфасмана
Возврата Нет (Орк. п/у А.Цфасмана)
Капкан/Самообман (Орфей) [vocal - Андрей Лефлер] (Ч.2 «Кто ты?»)
Расставание(Утомлённое солнце) (Танго)
«Утомлённое солнце» (танго)
Алёша-книгоноша (С. Заславский - А. Пришелец)
Мой друг (вок. - Ефрем Флакс)
Утомленное солнце (Ежи Петерсбурский - Иосиф Альвек)
А. Цфасман "Звуки джаза"(быстрый танец)
Все хорошо (Никто Банзая не кричал)
Утомлённое солнце (1937 г.)
Юнга Джим (вок. - Казимир Малахов)
Парень с юга (Man From The South)
Я жду письма, дж.орк. А. Цфасмана, 1935 г.
танго "Расставание" ("Утомлённое солнце")
Победа - наш клич боевой!