Про нечисть (В.С.Высоцкий)
Светлое прошлое (О.Митяев)
Март великодушный (Б.Окуджава)
Мужик Дерябин - В.М.Шукшин
Песня о земле (В.С.Высоцкий)
Мне каждый вечер зажигают свечи (В.С.Высоцкий)
Москва-Одесса (В.С.Высоцкий)
У неба столько струн (А.Ишунин)
Вот и лето прошло (А.Тарковский)
Про дикого вепря (В.С.Высоцкий)
Метели над землей (И.Пантюхов)
Сцены с Издателем. А.Аверченко, А.Чехов
Бардовская песня (гитара)
Артист Федор Грай - В.М.Шукшин
Одинокий гитарист (Ю.Визбор)
Друг без друга у нас получается все (Э.Асадов)
Письмо в деревню (В.С.Высоцкий)
Тот, который не стрелял (В.С.Высоцкий)
Ты у меня одна (Ю.Визбор)
Фотографии моих друзей (Б.Окуджава)
Ваше Величество, Женщина (Б.Окуджава)
Любовь и Разлука (Б.Окуджава-И.Щварц)