Затем действие переносится на некоторое время назад, когда Белль ещё была пленницей Чудовища, находившегося под чарами прекрасной колдуньи. Она пытается найти путь к сердцу Чудовища, только что спасшего её от стаи волков, когда девушка пыталась сбежать из замка. Белль решает, что самой хорошей благодарностью для Чудовища станет яркий праздник — грядёт Рождество,
