07 Песни фестиваля. Большой хоровод (Б. Савельев - Л. Жигалкина, А. Хайт) - Е. Семёнова, Женя и Серёжа Пресновы, Большой детский хор ЦТ и ВР п/у В. Попова; Ах, карнавал! (В. Назаров - А. Шишов, А. Перов) фольклорный ансамбль п/у В. Назарова.
04 Улыбка. Жила-была песенка. Розовый слон (С. Пожлаков - Г. Горбовский); Двойка (О. Фельцман - М. Танич); Улыбка (В. Шаинский - М. Пляцковский). Исполняет детский хор ВР и ЦТ п/у В. Попова.
Звуковая стр. 04: Песни Ю.Чичкова. Наш веселый экипаж (П.Синявский); Волшебный цветок (М.Пляцковский). Исполняет Большой детский хор ЦТ и ВР п/у В. Попова