11.Единственный дом (Джа даст нам все)
"Боже, помилуй полярников!"
Я не могу отрвать глаз от тебя
13. По дороге в Дамаск (Lilith (Black Moon), 1997)
Письма с границы / Болота Невы
Максим-лесник ( Аквариум )
В черной машине с голубым огоньком
Я не знаю зачем ты вошла в этот дом
Мама я не могу больше пить
Б. Г. и Тит. Квартирник У Сапеги 22 III 1986 Сторона А
Да хранит тебя Изида ("Беспечный русский бродяга")
Бомба-радуга (неизданное)
Рок-н-ролл мёртв (акустика)
Жёлтая Луна, USB. Denis Volga. Спонтанная запись с микрофона.
10. Там, где взойдет Луна (Lilith (Black Moon), 1997)
IX-Тибетское танго. соло: С.Курёхин,И.Бутман
Электрический пёс - посвящается тем долгожителям Системы, которые приняли в штыки наши походы. Б.Г. какбэ намекает!
Кавер на песню Б.Г. - Стаканы на стол