Валентин Будилин И Валентина Дворянинова
Я люблю этот город (песня о Ростове-на-Дону) (2)
Песенка Горошин (Из сказки "Стойкий оловянный солдатик")
Марианна (1973; муз. Оскара Строка - ст. Наума Лабковского)
Керченский вальс (Сторона 2, песня 7)
Золотой ключик, действие II картина 3 "У Карабаса": Песенка Буратино
Искатели (feat. Владимир Трошин и Валентина Дворянинова)
Летят самолёты к Ростову.