Встреча с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым
Маки червонi (А.Злотник - В.Герасимов)
№26 Этюды Валерия Малишавы
Ганичев Валерий - Росс непобедимый, ч. 3/5
№42 Этюды Валерия Малишавы
№7 Этюды Валерия Малишавы (минус)
Ганичев Валерий - Росс непобедимый, ч. 2/5
№36 Этюды Валерия Малишавы
№30 Этюды Валерия Малишавы
№14 Этюды Валерия Малишавы
Ганичев Валерий - Росс непобедимый, ч. 5/5
Мы команда, Музыка В. Чамрина, сл. М. Герасимовой (Тургеневской)
№21 Этюды Валерия Малишавы
С.Горковенко-С.Есенин.Я покинул родимый дом.
№35 Этюды Валерия Малишавы
№32 Этюды Валерия Малишавы
Снег (акустика, 13.12.2011)
№10 Этюды Валерия Малишавы
№10 Этюды Валерия Малишавы (минус)
Добрые 80 е (текст Ирина Стефашина музыка Валерий Ниминущий)
Танец под дождем (feat. Денис Герасимов)
09. До свидания (Наталья Герасимова; В.Васильев)
Маки червонi (А.Злотник - В.Герасимов)
На тропе.Музыка - Октябрь Гришин, слова - Николай Палькин. Партия гитары - Валерий Герасимов
№36 Этюды Валерия Малишавы (минус)
И небо и синее море (читает Андрей Герасимов)
Александр Назаров,
Валентина Архангельская,
Валерия Новак,
Владимир Короп,
Галина Виноградова,
Евгений Герасимов,
Светлана Кузнецова,
Сергей Лемешев,
Татьяна Васильева,
Юрий Аверин,
Юрий Ильчук
Снегурочка: Привет тебе, великий Берендей
№26 Этюды Валерия Малишавы (минус)
Гитара семиструнная.редакция М.Аптекмана.
№21 Этюды Валерия Малишавы (минус)
№42 Этюды Валерия Малишавы (минус)
Ленточка (акустика, 13.12.2011)
№28 Этюды Валерия Малишавы (минус)
№38 Этюды Валерия Малишавы (минус)
Мы расстаемся (слова Валерий Газизов, музыка Виталий Герасимов)
Встреча с начальником Генштаба Вооружённых Сил Валерием Герасимовым
Любовь как птица - ст Ю Рачев, муз Валерий Марин
