Черный Кофе, Черный Кофе 2 LIVE! Д.Варшавский (с)
Церквушки ( песни про деревню)
Переступи порог (Д.Варшавский - Д.Варшавский, М.Каренов)
Александрия (инструментал)
04-Церквушки [vocal - Д.Варшавский]
Владимирская Русь (Д. Варшавский - А. Шаганов) 1986
Ностальгия (инструментал)
Звуки космоса (Светлый Металл 1986)
ElectroCoda (инструментал)
чёрный кофе ГДЕТО В СЛЕЗАХ
Звездный водоем (Д.Варшавский - А.Шаганов)
Калифорния (инструментал)
Владимирская Русь (Дмитрий Варшавский - А. Шаганов; 1986)
01-Брожу по городу один [vocal - Д.Варшавский]