Диво-дивное: Вернулся мужик
Лиличка! (читает Виктор Зозулин) / Маяк. Вместо письма (Александр Васильев)
Самый ленивый (Азербайджанская народная сказка)
Герой невидимого фронта (Атя)
Зачем-то смотришь на него...
Сергей Никитин, Виктор Берковский, Георгий Васильев, Олег Митяев, Дмитрий Богданов, Валерий и Вадим Мищуки, Алексей Иващенко, Константин Тарасов, Галина Хомчик, Лидия Чебоксарова, Вадим Егоров
Милая Моя
Ночная дорога ( Ю.Визбор )
Выбросив жизнь из окна...
Сергей Никитин, Виктор Берковский, Георгий Васильев, Олег Митяев, Дмитрий Богданов, Валерий и Вадим Мищуки, Алексей Иващенко, Константин Тарасов, Галина Хомчик, Лидия Чебоксарова, Вадим Егоров
А Всё Кончается
Дуэт Одетты и Раджами ("Баядера")
Сергей Никитин, Виктор Берковский, Георгий Васильев, Олег Митяев, Дмитрий Богданов, Валерий и Вадим Мищуки, Алексей Иващенко, Константин Тарасов, Галина Хомчик, Лидия Чебоксарова, Вадим Егоров
Ночная Дорога
Сергей Никитин, Виктор Берковский, Георгий Васильев, Олег Митяев, Дмитрий Богданов, Валерий и Вадим Мищуки, Алексей Иващенко, Константин Тарасов, Галина Хомчик, Лидия Чебоксарова, Вадим Егоров
Ваше Благородие
Сергей Никитин, Виктор Берковский, Георгий Васильев, Олег Митяев, Дмитрий Богданов, Валерий и Вадим Мищуки, Алексей Иващенко, Константин Тарасов, Галина Хомчик, Лидия Чебоксарова, Вадим Егоров
До Свиданья, Дорогие
Сергей Никитин, Виктор Берковский, Георгий Васильев, Олег Митяев, Дмитрий Богданов, Валерий и Вадим Мищуки, Алексей Иващенко, Константин Тарасов, Галина Хомчик, Лидия Чебоксарова, Вадим Егоров
За Туманом
Таяло-маяло облако над полем
Дуэт Одетты и Раджами (И.Кальман, оперетта "Баядера"; с CD "Целую руки Вам, мадам!")
Пока твои чувства мною не тронуты
Сергей Никитин, Виктор Берковский, Георгий Васильев, Олег Митяев, Дмитрий Богданов, Александр Мирзаян, Валерий и Вадим Мищуки, Алексей Иващенко, Леонид Сергеев, Константин Тарасов, Галина Хомчик, Елена Фролова, Лидия Чебоксарова, Вадим Егоров
Ах, не ревнуй
Семья Ларссенов: А вот и мой дом