Тихий океан (Из к/ф "На завтрашней улице")
Поющие острова (В.Зубков - Б.Пургалин)
02. Вальс из к/ф "Мост Ватерлоо"
Прощайте, голуби (Из к/ф "Прощайте, голуби")
Песня о беспризорном мальчишке (Dorival Caymmi - Marcha dos Pescadores)
Эхо (В.Куприевич - АюГорохов) / "Аккорд"
Совершите Чудо (к-ф Семь Стариков И Одна Девушка)
Мадам грицацуева в погоне за Остапом
Ваня-скоморох (В.Зубков - Б.Пургалин)