Владимир Нечаев, Оркестр – Дирижер Владимир Федосеев. Исполнение 1963Г.
За горами, за Карпатскими
Парень хороший (А.Долуханян - Л.Некрасов), дуэт с В.Бунчиковым
Баллада о солдате (Шел солдат)
Под звёздами балканскими (муз. Матвея Блантера - ст. Михаила Исаковского)
В городском саду играет духовой оркестр
Мне ребята сказали про такую наколку (оркестр)
Поют в лесу соловьи (Б.Мокроусов - А.Софронов)
Осенние листья (с В.Нечаевым)
Ночи белые стоят над Ленинград
Осенние листья (вар. 1; муз. Бориса Мокроусова - ст. Марка Лисянского)
Ночи белые стоят над Ленинградом
Вьется вдаль тропа лесная
В Городском Саду Играет Духовой Оркестр
Мы люди большого полета (с В.Нечаевым)
Порядок в танковых войсках
В путь-дорожку дальнюю (М.Блантер - С.Островский), дуэт с В.Бунчиковым