Я вчера закончил ковку...(20 августа 1976 года Нью-Йорк, На дому у Михаила Барышникова )
Кони привередливые [1979, Нью-Йоркский концерт, 2 LP]
Я вам мозги не пудрю...(30 августа 1976 года Нью-Йорк, На дому у Михаила Барышникова)
Диалог у телевизора (до марта 1973 г., запись 17(20?).01.1979 г., Нью-Йорк, Университет.)
Всё не так, ребята (Нью-Йоркский концерт 17 января 1979 года)
Охота на волков (Нью-Йоркский концерт)
Бермудский треугольник (Нью-Йоркский концерт 17.01.79)
Песня канатоходца (после 25.07.1972 г., запись 17(20?).01.1979 г., Нью-Йорк, Университет. Возможно, последняя запись этой песни.)
05 - Сыт я по горло, до подбородка... (Нью-Йорк, Queens College, 19 января 1979 года)
Весна еще в начале...(20 августа 1976 года Нью-Йорк, На дому у Михаила Барышникова )
Инструкция перед зарубежной поездкой [1979, Нью-Йоркский концерт, 2 LP]
Банька по - белому (New Sound 2004)
Купола [1979, Нью-Йоркский концерт, 2 LP]
Считай по-нашему, мы выпили немного...(20 августа 1976 года Нью-Йорк, На дому у Михаила Барышникова)
... по-над пропастью... (без начала)(30 августа 1976 года Нью-Йорк, На дому у Михаила Барышникова)
Марафон [1979, Нью-Йоркский концерт, 2 LP]
Бермудский Треугольник \(Нью-Йоркский Концерт 17 Января 1979 Года\)
Диалог у телевизора [1979, Нью-Йоркский концерт, 2 LP]
Я бегу, бегу... топчу, скользя...(30 августа 1976 года Нью-Йорк, На дому у Михаила Барышникова)
Сыновья уходят в бой (new)
Песня о друге (new sound)
Тот, Который Не Стрелял (New Sound) Музыка, стихи, авторское исполнение: В.С.Высоцкий
06 - Я не люблю фатального исхода... (Нью-Йорк, Queens College, 19 января 1979 года)
На дистанции четверка первачей...(30 августа 1976 года Нью-Йорк, На дому у Михаила Барышникова)
Канатоходец [1979, Нью-Йоркский концерт, 2 LP]
Мишка Шифман башковит...(20 августа 1976 года Нью-Йорк, На дому у Михаила Барышникова)
20. Бермудский треугольник