Райские яблоки - вариант (1977 г. Запись - август 1978 г., М.Шемякин, Париж. Сборник-7.)
Темнота [1977, LDX 74581, France]
Прощание с горами ("Прерванный полёт", 1977)
19 - «Мне каждый вечер зажигает свечи...»
К 50-летию Олега Ефремова
Баллада о детстве(Paris'77)
Охота на волков (Франция 1977)
Казань, Молодёжный центр, 15-10-1977, 10-00
Жил я славно в первой трети....(25 октября 1977 На дому у Льва Делюсина)
Про речку Вачу и попутчицу Валю (1977)
Мой Гамлет (стихотворение, исполнение 1977 г.)
10 - Средь оплывших свечей и вечерних молитв...(24 марта 1977, Студия Михаила Шемякина)
Ну вот исчезла дрожь в руках..._09_июль 1977 год Париж, Студия «Resonances»
Сам виноват - и слезы лью..._14_июль 1977 год Париж, Студия «Resonances»
Протопи ты мне баньку по-белому ("Натянутый канат", 1977)
Перед выездом в загранку...
Солдаты группы "Центр" (исполнение 1977 г.)
Баллада о детстве [1977. Вторая попытка Виктора Крохина]
2 Протопи ты мне баньку по белому
"У нас вчера с позавчера»_а в колоде козырей четыре масти
За нашей спиною остались_01_июль 1977 год Париж, Студия «Resonances»
Удар, удар... Еще удар..._06_июль 1977 год Париж, Студия «Resonances»
09 - Маски (На маскараде)
Банька по-белому (Париж, 1977)
Песни написанные 1976-1977 г.(14)
Он не вернулся из боя [1977, LDX 74581, France]
Попытка самоубийства (1977)
Очи Черные. Погоня (Мехико 1977)
05 - Мы из породы битых (01 октября 1977, МХАТ 50-летие Ефремова)
03 - «У домашних и хищных зверей...»
Большой Каретный. На концертах Владимира Высоцкого 7 1977 Мелодия 1989 винил.
