04 Жила-была песенка. Зимняя песенка (Н. Песков - П. Синявский); Пони (Г. Крылов - М. Садовский); Когда мои друзья со мной (В. Шаинский - М. Танич). Исполняет Большой детский хор Гостелерадио.
Песни В. Шаинского и М. Танича из телефильма "По секрету всему свету" исполняют Большой детский хор ЦТ и ВР п/р В. Попова и Г. Белов. По секрету всему свету; На дальней станции сойду; Когда мои друзья со мной.
04 Улыбка. Жила-была песенка. Розовый слон (С. Пожлаков - Г. Горбовский); Двойка (О. Фельцман - М. Танич); Улыбка (В. Шаинский - М. Пляцковский). Исполняет детский хор ВР и ЦТ п/у В. Попова.
04 Жила-была песенка. Мама (Ю. Чичков - М. Пляцковский); Бабушка (В. Шаинский - М. Танич). Исполняют ансамбль песни и пляски им. В. Локтева, В. Толкунова и детский хор Гостелерадио СССР. Режиссёр В. Щеглов.