Арифметика любви (В.Шаинский-В.Попков)
Не жалею,не зову,не плачу
Песенка о цирке (М.Таривердиев - Б.Ахмадулина)
Детский альбом, Опус 39: № 16, Старинная французская песенка (Cлово рассказчика)
Вечер над Балтийском, муз. Л.Мерзляковой, аранжировка Г.Дмитриевой, сл. .В.Мурзина
Галина Свирбилова, Галина Скрипникова, Генрих Григорьев, Владимир Кирин, Валентин Тучинский, Геннадий Пискунов, Михаил Егоров, Сергей Менахин, Хор Московского государственного детского музыкального театра, Виктор Яковлев, Симфонический оркестр Московского государственного детского музыкального театра
Три толстяка, финал: "Мы бродячие актёры"