История о мальчике Бобби (из м/ф «Остров сокровищ»)
Исполнители: А. Бурмистров, Людмила Иванова, Зиновий Гердт, Евгений Паперный, Ю. Врублевский, Всеволод Абдулов, Л. Ларина, Григорий Толчинский, Семён Фарада, Мария Миронова, Георгий Кишко, З. Пыльнова.
Здравствуй, солнце золотое-золотое!
Русская баня (Бонус трек)