Романтическая песня (1972)
Ария Папагено 1 (В.А. Моцарт, "Волшебная флейта")
Одинокая гармонь (Б.Мокроусов - М.Исаковский)
Георг Отс - Отчизна моя родная моя (1967)
Старинный русский романс - Слова Ф. Тютчева - Я встретил Вас
Георг Отс - Севастопольский вальс (1965)
Эх, моя была бы воля (1964; эстонская народная песня, р.т. Георга Отса)
Чёрное море моё (О. Фельцман — М. Матусовский)
Прялка (Tiideratas, эстонская народная песня)
Люблю тебя, мой край родной (feat. Виктор Гурьев)
Эй, Гусар! (из к/ф "Принцесса цирка" Имре Кальман)
Г. Отс - Сормовская лирическая (Б. Мокроусов - Е. Долматовский)
Плывут дома как корабли...
Идет влюбленный человек («Матрос с «Кометы»)
Дорога домой (О. Фельцман — В. Войнович)
Г. Отс - Черное море мое (О. Фельцман - Фогельсон)
Песня Джима из оперетты «Роз-Мари»
Песня Раджами из оперы И.Кальмана 'Баядерка'
Идёт влюблённый человек («Матрос с «Кометы»)
Чёрное море моё (О. Фельцман — М. Матусовский)
Георг Отс - Хотят ли русские войны
Георг Отс - Подмосковные вечера (1965)
На крылечке (Trepil) (Б. Мокроусов — А. Фатьянов), на эст. яз.
Ария Мистера Икс (И.Кальман - О.Клейнер, И.Петрова, И.Рубинштейн)
