Участвуют: Серега Сёмин, Ромка Осипов, Вадька Андреев, Дениска Иванов, Димка Томбасов мож еще кто... а так же гитара аккустическая обклееная обоями, синтезатор детский, магнитофон советский Сатурн в качестве примочки, магнитофон КРАСНЫЙ в качестве звукоза
Firth of Fifth - (Великий шедевр, великолепная мелодия, барабаны фила коллинза, великолепная гитара, фортепиано в сочетании с синтезатором и неподрожаемый вокал Габриэля, всё это делает эту вещь лучшей не только у дженесис, но и у всего прогрессирного рок