Горлум Остинг С Кассеты Из Архива Элинор
4. Фрау фон Штрамм [Эжен д'Альби]
25. Сэр Джон Бэксворд [Эжен д'Альби]
11. Средиземье. Костер в ночи [Тордис]
12. Мы привыкнем выхватывать меч [Тордис]
4. Святой Георгий [Честертон]
13. На пыльных холмах опускается тусклое солнце [Григорий Рейхтман]
35. Поезд в Средиземье [Скади]
1. Гимн Старо-Никольского Рыцарского Ордена [Хиллсборо]
27. Если время ковать мечи
28. Те, кто властен над металлом
14. Гитара в руках у тебя, менестрель
2. Путь в закат [Леголас, Горлум Остинг]
1. Песенка шута [Шекспир - Самойлов]
2. Лос-Лориэн [Хелле Рина Блэккэт]
10. И будут факелы пылать [Скель]
34. Где теперь лошадь и всадник [JRRT]
32. Пьем за вожака [Даэрон]
16. Березы оделись прозрачной листвой [JRRT]
18. Путь в Закат, или Гимн Оссирианда [Леголас, Горлум Остинг]
7. Сэр Джон Бэксворд [Эжен д'Альби]
30. Я родом из Ирландии [Йейтс]
5. Алан МакМэд [Лора Бочарова и Эжен д'Альби]
31. Ты, гонец мой дорогой [старинная немецкая баллада]
20. Эй, плывите полным ходом
6. Ave Mater Dei [Лора Бочарова]
3. Песня о 15-ти попытках записи Первой горлумской [Горлум Остинг]
2. Гимн Старо-Никольского Рыцарского Ордена [Хиллсборо]
8. Реквием последнему врагу [Эжен д'Альби]
8. Песня о московских драконах
1. Сорбоннская свобода [Лора Бочарова]
7. Когда святой Георгий [Честертон]
3. Пустота глазниц покинутого замка [Дарк]
6. Поезд в Средиземье [Скади]