Блюз дождя (take 01.02.09)
Действие III. Явления 5–7
Муз. из к/ф "Невезучие" и "Папаши".
Экспоненциальное путешествие
Борис Бриллиантов,
Александр Сашин-Никольский,
Анна Непомнящая,
Анатолий Ржанов,
Павел Оленев,
Николай Светловидов,
Валентин Станюлис,
Николай Яковлев,
Александр Карцев,
Раиса Рейзен,
Фёдор Григорьев,
Николай Рыжов,
Сергей Калабин,
Тимофей Ванюков,
Вера Пашенная,
Ольга Хорькова
Действие V. Явления 3–7
Теневой театр (счастливое детство)
Я НЁС ДОМОЙ КУЛЁК КОНФЕТ (Группа "ЯТЬ") слова - Олег Григорьев
Кто все эти люди?(Последние Кадры)MIX
Владимир Григорьев и Дмитрий Федоров
Действие IV. Явления 12–16
Истины Фёдора Абрамова (ст. Т.Москвиной, муз. С.Григорьева)
Борис Бриллиантов,
Владимир Савельев,
Фёдор Григорьев,
Анатолий Ржанов,
Николай Рыжов,
Александр Карцев,
Вера Пашенная,
Иван Верейский,
Павел Оленев,
Николай Светловидов,
Александр Сашин-Никольский
Действие V. Явления 8–Последнее