Данила Михайлов (На Слова Анны Ахматовой)
09 Дверь полуоткрыта....на слова Анны Ахматовой.
Зелёный день падучей саранчи // слова: Дарья Балкина, Мариам Петросян
Вдруг дом внезапно осветило...
Снова у залива // слова: Иосиф Бродский
Я за городом буду искать твой запах...
Киль лодки в воде... // слова: Луи Арагон, перевод: Н. Разговор
07 Сжала руки.... на слова Анны Ахматовой.
08 Серенада. На слова Анны Ахматовой.
Тропинка в дальние края... (Стихи Дж.Р.Р. Толкина, перевод В. Воседого и оригинал)
Сероглазый король (распевание под гармонь песни Александра Вертинского на слова Анны Ахматовой)
Романс Игоря Сазонова "Сандрильона" на слова Анны Ахматовой.
К любви (Данила Михайлов)
К свободной стихии // слова: А.С. Пушкин
Так догорел закат // слова: Стефания Романова
Исполняет заслуженная артистка Кубани Ольга Никитина.
Романс // слова: Гарсиа Лорк, перевод: А. Гелескул