Данила Михайлов (На Слова Вячеслава Иванова)
Иди по апрелю // слова: Аля Кудряшева
Над Россией моей (музыка Кристины Аглинц, слова Александра Михайлова, аранжировка Вячеслава Иванова)
Колесили без денег // слова: Стефания Романова
Македонский // слова: Лейсан Фасхетдинова
Да, мне пятнадцать, и в голове ветер...
С тяжёлым сердцем // слова: Маша Штольц
О, капитан, мой капитан!..
Заповедь // слова: Редьярд Киплинг
Я надену кольцо из железа...
Романс // слова: Гарсиа Лорк, перевод: А. Гелескул
Дуэт Ганны и Данило из оперетты «Веселая Вдова»
Танец валета и пиковой дамы
Баррикада // слова: Мастер
Не судим // слова: Пётр Маняхин
Весна // слова: Маша Штольц
Ступать аккуратно, по краю щербато // слова: Вита Власова
Так догорел закат // слова: Стефания Романова
Стекают по стене часы, минуты...
