Последняя сказка (на стихи Лейсан Шарафутдиновой)
Михаил Лермонтов "Вечер после дождя"
СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ (музыка, стихи Дмитрий, Воскресенский; аранжировка Данил Михайлов)
Северное королевство (Demo)
Вуиз нош сӥзьыл (Слова: Галина Кашменских, музыка Михаил Зяпаров, аранжировка Александр Данилов)
Песнь Арандиля // слова: Ольга Брилёва
Михаил Лермонтов "Земля и небо"
Бесстишие // слова: Маша Штольц
Удмурт кышно (слова Арсентий Домнин, музыка Михаил Зяпаров, аранжировка Александр Данилов)
А хочешь, подарю тебе звезду?
Небо для кистепёрых // слова: Стефания Романова
Хрупкое эхо // слова: Юрий Меняйло
Она вошла и в обуви легла...
Эдгар По "Преступление в квартале Сен-Рок"
Ангел Хранитель (муз. и сл. Михаил Данилов)
Мои Ведьмы (cover Хмельная Ворга)
