Лети, голова муз. Е.Иванова, сл. П. Дергачева, Е. Иванова, М.Сухих, аранж Виктор Солдатов, запись и сведение Евгений Кудряшов
Анна Дергачева - Факт(cover Дубцова)
Под водой ("Возвращение" 2003)
Прекрасное далеко [при участии Дергачёв Матвей] (mixtape)
Титры - финал (к/ф Возвращение 2003 Андрей Звягинцев)
"Изгнание" Сопровождение фильма