Джаз Оркестр Александра Цфасмана
Мерцающие звёзды (Stardust) [1939]
Морская баллада / На ветвях израненного тополя (муз. Сергея Потоцкого - ст. Алексея Суркова)
Пора в путь-дорогу (Из к/ф "Небесный тихоход")
Спи, моё бедное сердце (муз. Оскара Строка)
Месяц в синем небе (муз. Матвея Блантера - ст. Владимира Масса)
Танго (Из к/ф "За витриной универмага")
Расставание (Утомленное солнце)
01-Песенная рапсодия (Оборонная рапсодия)
Парень с юга (Man fron the South)