Джаз Оркестр П/у А.н.цфасмана
Лодочка (вок. - Павел Михайлов)
Парень с юга, негритянская песня-фокстрот
A5 Свидание С Любимой (1940)
01-Песенная рапсодия (Оборонная рапсодия)
Кубинская румба (народная)
Всё хорошо, почтеннейший Киада (сатирическая песня о боях у оз. Хасан 1938г.)]
Неудачное свидание (муз. Александра Цфасмана - ст. В. Трофимова)
B2 Мерцающие Звезды (1939)
Весенний вечер (слоу-фокс)
Пора в путь-дорогу (Из к/ф "Небесный тихоход")