Бивни черных скал (В. Холстинин - А. Грановский)
Тратата + Колёса вагонные (1986)
10 Я раньше работал сторожем
Телеграфист (ДК ЖБИ '1986)
Приветствие (Двигайся, танцуй со мной) (Киров, ДК Металлургов 25.10.1986 г.)
Следи за собой (ДК "Связи" 1986)
Генерал. Концерт в ДК Работников связи (Ленинград, декабрь, 1986 г.)
Концерт в ДК "Невский" ("Партизан")
04 - Козлы [Концерт в ДК Крупской 1986]
08 С красной книжкой на боку
03 Пиковый валет + Соус Pall Mumall
05 - Капитан Африка [Концерт в ДК Крупской 1986]
Троллейбус который идёт на восток (Рок-фестиваль в ДК Связи, Москва, 1986)