Снег (Тихо по веткам шуршит снегопад...)
06 Старые раны (Все в порядке)
Вадим Егоров (при участии Т.Комиссаровой, Л.Фрайтор и др.) - концерт в ДК Москворечье (1975) - часть 1
Вступление Директо ДК, Б. Окуджава
За белым металлом (В промозглой мгле - ледоход, ледолом...)
Бермудские острова (От меня не жди известий...)
Брусника (Ты мне письмо прислать рискни-ка...)
1977-06-22 - Концерт в ДК Москворечье ч.3
Наедине с ночью (1985г, запись с микрофона на концерте в ДК Москворечье)
05 Блюз субботнего вечера
Дворы-колодцы детства моего...
(С)трах в твоих глазах (Концерт в ДК Москворечье, 1981)