Воспоминание о первом бале (слова: М. Кузмин)
Русские плачи (А.Галич - Д.Межевич)
К матери нашей любви... (слова: М. Кузмин)
А. Дольский (04.04.1975, запись от Д. Межевича) ; А. Дольский - концерт в Протвино (14.05.1988) - 1 часть
Д.Межевич - Письмо (Белый ствол берёзы, белый снег, качаяясь...) (Е.Клячкин)
Сколько вычурных поз /А.Вертинский
Час зачатья....( с гитаристами Д. Межевичем и В. Гауфбергом)
Как засмотрится мне нынче, как задышится…(с гитаристами Д. Межевичем и В. Гауфбергом)
Как во смутной волости (с гитаристами Д. Межевичем и В. Гауфбергом)
Купола российские (1976, гитары - Д.Межевич и В.Гауфберг)
Как засмотрится мне нынче, как задышится…(с гитаристами Д. Межевичем и В. Гауфбергом)
Вариации на цыганские темы (с Д. Межевичем и В. Гауфбергом)
Голый отрок (слова: М. Кузмина)
Кони привередливые (с Д. Межевичем и В. Гауфбергом)
Д.Межевич - Балаганчик (По всякой земле балаганчик везу...) (И.Бродский - Е.Клячкин)
Д.Межевич - Романс усталого человека [Городская элегия] (И.Бродский - Е.Клячкин)
04 - Про любовь в средние века
Девять родинок (слова: М. Кузмин)
Декабрь (ст. Эмиля Верхарна в пер. В. Брюсова, муз. Д. Межевича)
Стансы (ст. И. Бродский, муз. Д. Межевич)
