Старый капрал (запись 1973г. с концерта, оркестр Д. Осипова, постмастеринг - Бешеный Карпыч)
Посвящение Бродягам. сл. С. Лапин муз. Д. Осипов
05. Д.Осипов - Позитивная психотерапия
Вдоль по жизни. М. Масгеди (Котова) муз.Д.Осипов
Из-за острова на стрежень
Славное море - священный Байкал
Ванька - Танька (запись до 1959г. с Оркестром Д. Осипова, постмастеринг - Бешеный Карпыч)
Народная / Славное море, священный Байкал (сл. Дм. Давыдова)
Повешенная бабочка в затылке (стихи - Д. Осипова_
ветер с моря дул(гармонь)
"ДУХИ НОЧИ" (А.Климанов - Д.Осипов)
Вот мчится тройка почтовая (запись 1950г. с Оркестром Д. Осипова, постмастеринг - Бешеный Карпыч)
Долгожданная (музыка и слова: Д. Осипов)
Дунай (запись 1949г. с Оркестром Д. Осипова, постмастеринг - Бешеный Карпыч)
Зимний вечер-орк.рус.нар.инстр.
Вариации на русскую тему (соло свирели с оркестром)
Ветхий Завет. Книга Царств ч. 5
К. Сен-Санс. Пляска смерти. (свободн обр.Н. и Д. Осиповых)
Вдоль по Питерской (запись до 1954г. с Оркестром Д. Осипова, диск 33об. стерео)
"Моя роза" слова В. Крень. муз. Д. Осипов (демо)
Ванька-Танька (дуэт)/ А.Даргомыжский
"МЕЖДУ ЯВЬЮ И СНОМ" (Л.Чистяков - Д.Осипов)
Счастье маленького роста, сл. Юрий Бикеев, муз. Д. Осипов
Эх ты, Ваня (запись до 1954г. с Оркестром Д. Осипова, постмастеринг - Бешеный Карпыч)
Ванька - Танька (запись до 1969г. с Оркестром Д. Осипова, диск 33об. моно)
Человеком забивают гвозди (стихи - Д. Осипова)
Оазис (муз. Д. Осипов, сл. Ю. Трущелёв)
Ванька - Танька (запись до 1969г. с Оркестром Д. Осипова, диск 33об. стерео)