Е.фролова Э.галеева М.теплякова
Пролог (Огромный город. Ветер. Вечер)
Еврейская мелодия (Э.Галеева - М.Лермонтов)
К ней (Э.Галеева - А.Белый)
Ярмарка в Скарборо (Англ.нар. в пер. А.Гомазкова)
Ярмарка в Скарборо (муз. англ. народная, перевод : А.Гомазков)
Трамбабулиха телегу продала
Август (Е.Фролова - М.Цветаева)
Вавилон (английская народная)
Легче дудочки (ст. М. Тепляковой - муз. Е. Фроловой)
Август (Е.Фролова - М.Цветаева)
Шерри-Бренди (О. Мандельштам)
Шери-Бренди (Е.Фролова, О.Мандельштам)
Моцарт (Е.Фролова, В.Блаженный)