А.Н.Афанасьев - Заветные сказки (кассета 3, сторона Б)
Листопад (О.Иванов - Н.Зиновьев)
муз. О.Иванов - сл. Н.Зиновьев
Гончаров Иван. А.Н.Островскому. <12 февраля 1882 г. Петербург>
"Накануне Рождества" Н. Климова
Гопачок (наигрыш на двойном пищике)
23. Рождественский романс (И. Бродский - И. Иванов, Н. Нелюбова, исп. Р. Ланкин)
"Смерть художника". Альбом "Падают яблоки". Слова Н.Иванова
А. Н. Островский "Монолог Мелузова" (из пьесы "Таланты и поклонники")
Зимние огоньки (Б.Киянов - Н.Глейзаров)
Темная ночь - Богословский Н., Агатов В.
"Белый снег". Акустическая версия. Слова Н.Иванова.
Сказка об Иване-царевиче, жар-птице и о сером волке (сказка из сборника А.Н. Афанасьева)
"Беседка". Радио России. Тула
1-я ария Неизвестного из оп.А.Н.Верстовского "АСКОЛЬДОВА МОГИЛА"
"Падают яблоки". Акустическая версия. Слова Н.Иванова.
Танго Магнолия (на стихи А.Н.Вертинского)