Сергей Никитин, Виктор Берковский, Георгий Васильев, Олег Митяев, Дмитрий Богданов, Александр Мирзаян, Валерий и Вадим Мищуки, Алексей Иващенко, Леонид Сергеев, Константин Тарасов, Галина Хомчик, Елена Фролова, Лидия Чебоксарова, Вадим Егоров
Ах, не ревнуй
Кончается четверг (Алексей Иващенко, Георгий Васильев)
High And Lonesome (Jimmy Reed cover) Live
Built right on that shore
Boom Boom (John Lee Hooker cover)
Вадим Иващенко Little mercy
Интервью на радио (Петербург) - часть 1
НПС - Вадим (Петр Гланц-Иващенко)
Бригантина поднимает паруса
Сергей Никитин, Виктор Берковский, Георгий Васильев, Олег Митяев, Дмитрий Богданов, Валерий и Вадим Мищуки, Алексей Иващенко, Константин Тарасов, Галина Хомчик, Лидия Чебоксарова, Вадим Егоров
Под Музыку Вивальди
Сергей Никитин, Виктор Берковский, Георгий Васильев, Олег Митяев, Дмитрий Богданов, Валерий и Вадим Мищуки, Алексей Иващенко, Константин Тарасов, Галина Хомчик, Лидия Чебоксарова, Вадим Егоров
За Туманом
Live Fast, Love Hard, Die Young
Сергей Никитин, Виктор Берковский, Георгий Васильев, Олег Митяев, Дмитрий Богданов, Валерий и Вадим Мищуки, Алексей Иващенко, Константин Тарасов, Галина Хомчик, Лидия Чебоксарова, Вадим Егоров
Перекаты
Сергей Никитин, Виктор Берковский, Георгий Васильев, Олег Митяев, Дмитрий Богданов, Валерий и Вадим Мищуки, Алексей Иващенко, Константин Тарасов, Галина Хомчик, Лидия Чебоксарова, Вадим Егоров
Песня Полярных Лётчиков
Street picking/ Black tea blues
Tell Me What's the Reason (T-Bone Walker)
Сергей Никитин, Виктор Берковский, Георгий Васильев, Олег Митяев, Дмитрий Богданов, Валерий и Вадим Мищуки, Алексей Иващенко, Константин Тарасов, Галина Хомчик, Лидия Чебоксарова, Вадим Егоров
А Всё Кончается
Jusque là... (feat. Boris Plotnikov)
Мерседетый шестисос (Алексей Иващенко и Георгий Васильев)
Сергей Никитин, Виктор Берковский, Георгий Васильев, Олег Митяев, Дмитрий Богданов, Валерий и Вадим Мищуки, Алексей Иващенко, Константин Тарасов, Галина Хомчик, Лидия Чебоксарова, Вадим Егоров
Александра