Серёжка, Наташка и Петька Смирнов
05. Вы, комарики (запись 1947 года)
Ритмическая гимнастика. Настроение (В.Ходзицкий) инстр. анс. п/у В.Ходзицкого; Слова, слова (В.Митрохин-П.Ступанс) ансамбль “ARS”, солист В.Митрохин
Голубой вагон (В. Шаинский - Э. Успенский)
Музыка Среднеземелья "Бильбо Беггинс"
02. Лето без тебя, как зима