Ирина Богушевская И A.ф. Скляр
10. Оловянное сердце (Александр Вертинский)
8. Каторжная (Александр Вертинский & Сергей Есенин)
Бал господень (снова Вертинский)
Бал Господень (А. Вертинский)
Оловянное сердце (А. Вертинский)
А. Вертинский: "Бразильский Крейсер"
То, что я должен сказать (А. Вертинский)
13. Иная песнь (Александр Вертинский)
Матросы (А. Вертинский - Б. Даев)
14-То, что я должен сказать
Вы оделись вечером кисейно (Бразильский крейсер)
Бразильский крейсер (сл. Игоря Северянина)