исп. Татьяна и Сергей Никитины, вступ. слово Александр Иванов
Если у вас нету тети (исп. Сергей Никитин)
Не греет любовь и не светит
Песенка совы по имени Дуся. (Спектакль "Крыша ехала домой")
(ст. Ю. Левитанского муз. С. Никитина исп. Сергей Ходукин)
Мамины глаза (муз.: Сергей Халаимов, сл.: Нина Никитина)
Снежный Вальс (С. Никитин/Г. Иванов)
Я Спросил у Ясеня, Где Моя Любимая исп. Сергей Никитин)
Какое небо голубое (исп.: Сергей и Татьяна Никитины)
Сл, муз, исп Раиса Нур. Гитара Сергей Никитин и Раиса Нур.
Напрасно (к/ф "Пчелка" исп. Сергей Никитин)
Аиои (из К/ф "Прогулки на старом автомобиле")
Со мною вот что происходит(исп. Сергей Никитин)
Дорога. В.Берковский, Д.Сухарев
А всё кончается (В.Канер)
"Сон-Кино". Колыбельная ... (исп. Татьяна & Сергей Никитины)
Прощание с новогодней елкой